收購協(xié)議:ABB與葆德公司共同宣布一項收購協(xié)議。ABB將以每股63.5美元收購葆德公司股份,交易總額為42億美元,其中包括11億美元債務(wù)。
符合ABB全球戰(zhàn)略:使ABB成為規(guī)模數(shù)十億美元的北美工業(yè)電機領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者,同時成為工業(yè)運動控制領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。
產(chǎn)品組合高度互補:葆德公司在北美電機市場的領(lǐng)先地位與ABB在全球變頻器和電機領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位相得益彰。
開拓成長空間:此項交易將使ABB借助葆德公司強大的市場地位進入北美工業(yè)市場;同時使葆德公司借助ABB在全球的分銷網(wǎng)絡(luò)擴展全球業(yè)務(wù)。
有利時機:即將在美國和其它市場實行的新能效法規(guī)將為高能效電機和變頻器帶來額外增長空間。
業(yè)務(wù)延續(xù):ABB保留葆德公司管理層和品牌。葆德公司總部繼續(xù)保留在史密斯堡,同時史密斯堡也將成為合并后的ABB電機與發(fā)電機業(yè)務(wù)單元北美總部所在地。
強大的協(xié)同效應(yīng):每年節(jié)約開支超過1億美元,全球銷售額有望至少增加1億美元以上。
創(chuàng)造價值:這項交易有望在一年內(nèi)實現(xiàn)盈利。
瑞士蘇黎世,美國阿肯色州史密斯堡,2010年12月6日——全球領(lǐng)先的電力和自動化技術(shù)集團ABB與北美工業(yè)電機市場領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)葆德公司(Baldor Electric)近日達(dá)成一致,同意ABB以約42億美元的全現(xiàn)金交易方式收購葆德公司,其中包括11億美元的凈債務(wù)。
根據(jù)雙方公司董事會一致批準(zhǔn)的最終協(xié)議,ABB將開始收購要約,以每股63.50美元現(xiàn)金的價格購買葆德公司的所有流通股。該價格較11月29日葆德公司股票收盤價的溢價達(dá)41%。葆德董事會將建議葆德股東按照收購要約的價格出售他們的股票。該交易預(yù)計將在2011年第一季度完成。
通過這項交易,ABB獲得了葆德公司強大的NEMA(美國全國電器制造商協(xié)會)電機業(yè)務(wù),完善了ABB在北美市場的自動化產(chǎn)品組合,使ABB一舉成為包括高效電機在內(nèi)的工業(yè)電機市場領(lǐng)導(dǎo)者。葆德還為ABB帶來了機械動力傳動業(yè)務(wù),這也是一項日益壯大的盈利性業(yè)務(wù)。
這次交易將顯著擴大ABB在北美市場的工業(yè)客戶群,為ABB包括節(jié)能電機和其他電機在內(nèi)的更廣泛產(chǎn)品系列創(chuàng)造市場機會。當(dāng)前美國和世界其它地區(qū)的政策變化加快了針對高能效電機產(chǎn)品的市場需求。通過這次交易,ABB將加強自身作為工業(yè)運動解決方案領(lǐng)先供應(yīng)商的地位,同時還有助于ABB在北美市場把握軌道交通和風(fēng)能投資帶來的巨大商機。這兩個領(lǐng)域均有望在未來幾年實現(xiàn)快速增長。
ABB集團CEO昊坤說:“葆德公司是一個非常優(yōu)秀的企業(yè),在全球最大的工業(yè)產(chǎn)品市場上擁有非常強大的品牌力量。葆德公司的產(chǎn)品范圍和業(yè)務(wù)區(qū)域與ABB高度互補,這為我們兩家公司提供了巨大空間,為客戶創(chuàng)造更高的價值。”
葆德公司董事會主席兼CEO John McFarland表示:“公司董事會認(rèn)為這項交易符合股東、員工和客戶的最大利益。它證明了我們員工業(yè)已創(chuàng)造的價值和我們在全球電機行業(yè)的品牌及產(chǎn)品實力。我們一直非常尊重ABB,并為有機會加入ABB全球大家庭而感到欣喜。我們很高興ABB將把電機和發(fā)電機業(yè)務(wù)北美總部設(shè)在史密斯堡。我們相信,合并后的全球性平臺將為我們抓住未來增長機會提供強大支持。” John McFarland將繼續(xù)在合并后的企業(yè)中留任,以支持企業(yè)成功整合。
葆德公司現(xiàn)任總裁兼COO、下任CEO人選Ron Tucker說:“ABB以其高品質(zhì)、富于創(chuàng)新的先進產(chǎn)品享譽市場。多年來,我們一直視ABB為令人尊敬的市場參與者和能為客戶帶來增值的供應(yīng)商。” 在交易完成后,Ron Tucker將負(fù)責(zé)包括機械動力傳動業(yè)務(wù)在內(nèi)的葆德公司業(yè)務(wù),以及管理ABB在北美的電機和發(fā)電機業(yè)務(wù)。
葆德公司總部位于美國阿肯色州史密斯堡,是大北美區(qū)工業(yè)電機領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)商。此外,葆德公司還提供主要用于過程工業(yè)的包括軸承、封閉式齒輪和聯(lián)軸器在內(nèi)的眾多機械動力傳動產(chǎn)品,以及變頻器和發(fā)電機。葆德公司的傳動業(yè)務(wù)將與規(guī)模更大的ABB傳動業(yè)務(wù)合并,從而使這一重要產(chǎn)品取得更高的市場份額。
葆德公司擁有約7,000名員工,2010年前9個月公布的銷售額為12.9億美元,利潤為1.84億美元,與2009年同期相比,銷售額和利潤分別增長11%和30%。
今年12月,新的高能效電機管理法規(guī)將在美國生效,受到這一政策的推動,美國高能效電機市場將在2011年實現(xiàn)10%-15%的增長。2011年,類似法規(guī)有望在加拿大、墨西哥和歐盟等地實施。
葆德公司的業(yè)務(wù)將與ABB現(xiàn)有的電機和發(fā)電機業(yè)務(wù)實現(xiàn)整合,并入ABB離散自動化與運動控制業(yè)務(wù)部。ABB集團執(zhí)行委員會成員、ABB全球離散自動化與運動控制業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人史蒂夫表示:“ABB和葆德公司將可以為我們的北美和全球客戶提供優(yōu)秀的高效工業(yè)產(chǎn)品和服務(wù),幫助他們應(yīng)對各種新的需求。預(yù)計到2015年,我們每年將取得超過2億美元的協(xié)同效應(yīng)收益,其中包括每年超過1億美元的成本節(jié)約,和至少1億美元的全球銷售額提升。預(yù)計到2013年,我們將實現(xiàn)三分之二的協(xié)同效應(yīng)收益。我們將鞏固葆德公司在北美的卓越地位,以銷售高能效變頻器、大型電機和發(fā)電機產(chǎn)品。同時,我們還將借助ABB在過程自動化領(lǐng)域強大的渠道來加快葆德公司機械動力傳動產(chǎn)品進軍全球市場。”
史蒂夫表示:“葆德公司員工的精湛技藝、工作激情和卓越的客戶關(guān)系給我們留下了深刻印象。葆德公司的員工和管理團隊將在合并后繼續(xù)留任,這支高素質(zhì)的團隊將是我們雙方取得成功的關(guān)鍵力量。”
根據(jù)協(xié)議條款,交易方將盡快提出現(xiàn)金收購要約。要約收購預(yù)計將于12月啟動,并需符合相關(guān)條款和條件,包括獲得葆德公司至少三分之二的全部行使股票和監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。
花旗銀行是ABB在本次交易中的財務(wù)顧問,瑞銀(UBS)投資銀行是葆德公司的財務(wù)顧問。
ABB是位居全球500強之列的電力和自動化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商。ABB的技術(shù)可以幫助電力、公共事業(yè)和工業(yè)客戶提高業(yè)績,同時降低對環(huán)境的不良影響。ABB集團業(yè)務(wù)遍布全球100多個國家,擁有117000名員工。欲進一步了解ABB,請訪問 www.abb.com
葆德電氣公司設(shè)計、制造并銷售工業(yè)電機、機械動力傳動產(chǎn)品、變頻器和發(fā)電機產(chǎn)品。葆德公司擁有約7000名員工,總部位于美國阿肯色州史密斯堡。