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2020年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
市場規(guī)模穩(wěn)增長
  • 點擊數(shù):4213     發(fā)布時間:2020-12-24 12:40:00
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我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模自2004年至2018年期間呈波動上升趨勢,市場規(guī)模已經(jīng)從2004年的652億元增長至2018年的1830億元,年復合增長率達到7.65%;
關鍵詞:

1、中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置上下游產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》顯示,我國自動化及工業(yè)控制產(chǎn)品主要分為驅(qū)動系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、運動系統(tǒng)以及其他。

圖表1:自動化及工業(yè)控制產(chǎn)品

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的上游是各類電子元器件、電力電子器材和鈑金結構件,下游廣泛應用在各類制造業(yè)中。工控產(chǎn)品根據(jù)功能的不同大致分為三層:控制層、驅(qū)動層和執(zhí)行層。

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置下游行業(yè)可分為OEM型和項目型。OEM型市場是批量化供應,主要針對設備制造;項目型市場是指工程整體自動化系統(tǒng)的設計和實施。

圖表2:工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況

2)中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模逐步攀升

根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模自2004年至2018年期間呈波動上升趨勢,市場規(guī)模已經(jīng)從2004年的652億元增長至2018年的1830億元,年復合增長率達到7.65%;

2019年我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模達到1865億元,其中產(chǎn)品市場規(guī)模同比基本持平,約為1300億元,服務市場規(guī)模略有提升,約為556億元。

 圖表3:2004-2019年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模及增長情況(單位:億元,%)

注:統(tǒng)計范圍為中國大陸地區(qū)市場,不包含在大陸生產(chǎn),出口海外的業(yè)務。

2、中國工業(yè)工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場競爭格局分析

——自動化及工業(yè)控制市場主要分布在華東和華南地區(qū)

根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018我國自動化及工業(yè)控制市場主要分布在華東(廣東、廣西、湖南、湖北、河南、海南)和華南(山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、福建)地區(qū),市場份額分別為43.3%和25.8%;

其次是華北(北京、天津、河北、陜西、內(nèi)蒙古)和東北(黑龍江、吉林、遼寧)地區(qū)市場份額分別為12.2%和7.9%;西北(陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆)和西南(四川、重慶、貴州、云南、西藏)地區(qū)市場市場份額較小,分別為6.5%和4.3%。

2019年華南、西南、西北、華北市場份額有所上升,分別為27.0%、6.8%、4.5%、12.4%;華東和東北地區(qū)市場有所下降,分別為41.6%和7.8%。

圖表4:2018-2019年中國動化及工業(yè)控制市場區(qū)域分布情況(單位:%)

2)下游市場主要為OEM領域和項目型領域 OEM領域市場份額超過項目領域

我國自動化及工業(yè)控制下游市場主要分為OEM領域和項目領域。2009-2018年OEM市場份額不斷上升,2009年OEM領域市場份額42.6%,2018年市場份額上升至50.1%,超過了項目型領域;2018年項目型領域市場份額為49.9%。

圖表5:2009-2018年中國動化及工業(yè)控制市場應用領域情況(單位:%)

OEM市場下游主要包括:紡織機械、機床工具、塑料機械、橡膠機械、食品機械、包裝機械、印刷機械、起重機械、暖通空調(diào)、礦用機械、電梯、造紙機械、電子制造設備、建筑機械、交通運輸工具、電源設備、醫(yī)療設備、風電等。

據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計,2019年OEM下游應用市場機床工具占比最大,比重高達21.0%;其次為電子制造設備,占整體應用市場比重為10.0%;風電行業(yè)占整體應用市場比重為8.0%。

圖表6:2019年工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)OEM市場下游應用結構(單位:%)

項目型市場下游主要包括:石化、化工、冶金、市政、公共設施、油氣、建材、礦業(yè)、造紙、電力、汽車。

據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計,2019年項目型市場下游應用化工行業(yè)占比最大,比重高達24%;其次為石化行業(yè)占整體應用市場比重為15%;市政行業(yè)占整體應用市場比重為13%。

注:2019年項目型市場下游應用結構數(shù)據(jù)為前瞻結合2018年工控網(wǎng)發(fā)布的結構數(shù)據(jù)及工控網(wǎng)發(fā)布的2019年項目型市場下游細分行業(yè)增速數(shù)據(jù)估算得出。

圖表7:2019年工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)項目型市場下游應用結構(單位:%)

3)反饋、控制和驅(qū)動系統(tǒng)是自動化和工業(yè)控制三大主要市場

根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù),2019年中國自動化及工業(yè)控制市場中三個最主要的細分市場為反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及驅(qū)動系統(tǒng),占比分別為24.3%、22.0%和19.8%.

在反饋系統(tǒng)方面,2009-2019年市場份額呈波動上升的趨勢,2019年反饋系統(tǒng)的市場份額達到24.3%,為近年來的最高值。

在控制系統(tǒng)方面,自2015年開始,控制系統(tǒng)的份額持續(xù)上升,2019年控制系統(tǒng)的市場份額上升至22.0%。

在驅(qū)動系統(tǒng)方面,2009-2017年驅(qū)動系統(tǒng)的市場份額不斷下降,2017年驅(qū)動系統(tǒng)市場份額占比為19.1%;2018-2019年驅(qū)動系統(tǒng)的市場份額有所回升,2018年市場份額為19.2%,2019年進一步提升為19.8%。

圖表8:2009-2019年中國動化及工業(yè)控制市場細分產(chǎn)品結構情況(單位:%)

4)本土企業(yè)逐漸崛起 進口替代進程加速

整體而言,目前我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)仍由外資主導,但國內(nèi)企業(yè)的市場占有率在不斷提升,進口替代處于加速階段。

根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù),2010-2018年,國內(nèi)工控行業(yè)本土企業(yè)市占率已經(jīng)從27.1%增長至35.7%。本土品牌在部分領域,已經(jīng)具備了非常強的競爭水平,如在變頻器、伺服等領域,匯川技術對外資品牌的替代正逐漸進行;在小型PLC領域,信捷電氣依靠優(yōu)異的技術和完善的服務,也占據(jù)了一席之地。

圖表9:2010-2018年本土品牌市場份額變化情況(單位:%)

3、中國工業(yè)工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)發(fā)展前景分析

——工業(yè)自動化控制是人口紅利后的必然選擇

日本在二十世紀七八十年代左右,人口紅利開始消失。自此以后,日本自動化需求迅速增長,根據(jù)日本機器人協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),1980-1990年日本國內(nèi)工業(yè)機器人銷量和銷售額迅速增長。

1980年日本國內(nèi)工業(yè)機器人銷售量為18239套,1990年這一數(shù)字上升為67514套;1980年日本國內(nèi)工業(yè)機器人銷售額為749.57億日元,1990年這一數(shù)字上升為4460.95億日元。

圖表10:1980-1990年日本國內(nèi)機器人銷量及銷售額情況(單位:套,億日元)

與日本相類似,隨著目前中國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、居民收入水平的不斷提升,人口紅利逐漸減弱,勞動力成本逐漸上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資達到90501元,較2018年增長9.81%。

勞動力成本的上升將助推我國制造業(yè)自動化水平的提升,“機器換人”的步伐將逐漸加快。

圖表11:2000-2019年中國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資增長情況(單位:元)

2)自動化需求提升將助推行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長

綜上所述,類似于日本二十世紀七八十年代人口拐點后自動化需求的迅速增長,隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展、居民收入水平的提升和人口結構轉(zhuǎn)型,人口紅利逐漸減弱,人工成本上漲助推我國制造業(yè)自動化水平的提升;再加之現(xiàn)代制造業(yè)對產(chǎn)品一致性、精度的要求越來越高,機器替代人工的進程加速,制造業(yè)工控需求持續(xù)提升。

根據(jù)工控網(wǎng)預測數(shù)據(jù),2020、2021、2022中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模增速為1.6%、4.3%和5.6%。前瞻在此基礎上進一步預測,隨著中國制造2025的穩(wěn)步推進,預計到2025年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模將達到2347億元左右。

圖表12:2020-2025年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模預測(單位:億元)

3)OEM市場設備替換需求較強

從下游行業(yè)來看,在OEM市場,先進制造板塊受技術迭代的推動,有較強的設備替換需求,預計2020年全年需求增速仍將好于傳統(tǒng)行業(yè);在項目型市場,前幾年對行業(yè)整體需求有明顯支撐作用的冶金行業(yè)技改接近尾聲,需求增速放緩,建材行業(yè)在2020年地產(chǎn)竣工和基建投資有望增加的背景下,需求預計將呈上升趨勢。

總體來看,2020年OEM市場景氣度預計將好于項目型市場,盡管OEM市場紡織、木工、塑料機械等行業(yè)預計將受海外疫情影響在2020下半年呈下滑趨勢,但是電子、半導體、光伏等行業(yè)在5G新機型推出、龍頭公司擴產(chǎn)等因素的推動下,全年將保持增長。

圖表13:2020年工業(yè)自動化OEM市場需求展望(單位:%)

圖表14:2020年工業(yè)自動化項目型市場需求展望(單位:%)

更多數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 


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