隨著“新基建”進(jìn)程的加快,作為算力中樞和數(shù)字底座的云計(jì)算將迎來新的增長空間。
為了更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求、迎合云計(jì)算市場發(fā)展趨勢,政府、金融、電信、交通、制造、能源等領(lǐng)域的企業(yè)或部門正對傳統(tǒng)的IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,私有云市場迎來了黃金發(fā)展階段。
政府、金融、電信等行業(yè)由于數(shù)據(jù)的高度敏感性,要求部署私有云;交通、制造、能源等領(lǐng)域中的眾多大型企業(yè)資金實(shí)力雄厚,為了保障自身數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的安全性和靈活性,也傾向于搭建私有云。
此外,以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代企業(yè)級應(yīng)用的興起,不僅展現(xiàn)了私有云更豐富的價(jià)值,還加速了行業(yè)企業(yè)應(yīng)用私有云的進(jìn)程。
在此背景下,賽迪顧問發(fā)布《2020中國私有云系統(tǒng)平臺市場研究》,從私有云的發(fā)展概述、平臺市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)、市場發(fā)展趨勢以及賽迪建議五方面對中國私有云系統(tǒng)平臺市場展開深入的研究分析。
目錄
01、私有云發(fā)展概述
發(fā)展現(xiàn)狀
私有云市場迎來了黃金發(fā)展階段
近年來由于消費(fèi)端流量紅利的持續(xù)挖潛和行業(yè)監(jiān)管政策的變化,游戲、電商、視頻等對基礎(chǔ)資源消耗量大且業(yè)務(wù)波動(dòng)程度高的下游互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),作為公有云市場的主體增速持續(xù)放緩。
與此同時(shí),云計(jì)算開始從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向由產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng),上云的主力軍已經(jīng)從中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透到傳統(tǒng)大中型企業(yè),政府、電信、金融、交通、能源、教育、醫(yī)療、制造等領(lǐng)域,“上云用云”成為產(chǎn)業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn),私有云迎來了黃金發(fā)展階段。
國內(nèi)外各類廠商開始布局私有云
公有云廠商通常采用與公有云一致的技術(shù)架構(gòu)提供私有云服務(wù)。
阿里云
阿里云 2016 年面向政企客戶推出了 Apsara Stack 專有云解決方案,幫助企業(yè)在自己的數(shù)據(jù)中心構(gòu)建阿里云服務(wù),是阿里云從公有云向私有云的重要突破。
騰訊云
2017 年和 2018 年騰訊云分別推出基于OpenStack 、 kubernetes 等技術(shù)的 TStack 和基于公有云架構(gòu)的Tencent Cloud Enterprise 平臺,支持企業(yè)進(jìn)行私有云部署。
數(shù)據(jù)中心廠商能夠覆蓋構(gòu)建私有云所需的硬件設(shè)備和相關(guān)的系統(tǒng)平臺,是私有云市場的主要參與者。
華為
華為 FusionCloud 提供 IaaS、PaaS到 DaaS 全棧私有云解決,5 月最新發(fā)布的華為云 Stack 是其公有云私有云部門整合后的首發(fā)產(chǎn)品,軟硬一體化設(shè)計(jì)為政企客戶提供華為云和本地部署體驗(yàn)一致的混合云服務(wù)。
新華三
新華三(紫光云)H3Cloud OS云操作系統(tǒng)將 OpenStack 與容器技術(shù)融合實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng) IT 資源云化,用云的方式向用戶提供計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、多租戶等 Iaa S 服務(wù)。
大型企事業(yè)單位主要部署私有云務(wù)
金融、電信、交通、能源、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域的大型企事業(yè)單位對數(shù)據(jù)安全性及保密性和系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性有極其嚴(yán)格的監(jiān)管和合規(guī)要求,風(fēng)險(xiǎn)容忍度低,業(yè)務(wù)類型復(fù)雜,公有云很難滿足這類用戶上云的需求。
而私有云可以將云基礎(chǔ)設(shè)施與軟硬件資源部署在數(shù)據(jù)中心的防火墻內(nèi),在安全方面相比于公有云具有明顯優(yōu)勢,作為專屬資源使用戶能夠?qū)?IT 系統(tǒng)和數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)有效控制。
問題與挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)私有云無法提供一致的云服務(wù)體驗(yàn)
在部署上,傳統(tǒng)私有云雖然可以通過定制化滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心多樣化的軟硬件環(huán)境,并支撐不同行業(yè)用戶的復(fù)雜業(yè)務(wù),但建設(shè)周期較長,用戶不能隨需購買彈性擴(kuò)容,時(shí)間和空間的靈活性不強(qiáng)。
在應(yīng)用體驗(yàn)上,目前傳統(tǒng)私有云起步于虛擬化,難以無縫融合上層生態(tài)實(shí)現(xiàn)從IaaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務(wù)能力支撐。
在多云趨勢下,企業(yè)用戶很難獲得私有云與公有云的一致體驗(yàn),亟需從云計(jì)算的整體角度去考慮設(shè)計(jì)多云時(shí)代的新一代私有云,使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗(yàn)。
傳統(tǒng)私有云系統(tǒng)平臺不能實(shí)現(xiàn)平滑升級和自動(dòng)化運(yùn)維
傳統(tǒng)私有云系統(tǒng)平臺多數(shù)采用非產(chǎn)品化、定制化為主的項(xiàng)目交付模式,這種模式在云平臺的升級和運(yùn)維上存在以下問題:升級一般采用新建和割接兩種模式,并不是真正意義的升級;運(yùn)維一般采用廠商駐場運(yùn)維和用戶本地運(yùn)維兩種模式,故障檢測及維護(hù)需要運(yùn)維團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場實(shí)施。
發(fā)展趨勢
新一代私有云將逐步對虛擬化市場實(shí)現(xiàn)升級,并對傳統(tǒng)私有云市場實(shí)現(xiàn)替代。
新一代私有云從新一代企業(yè)級應(yīng)用需求出發(fā),以用戶數(shù)據(jù)為核心,兼顧數(shù)據(jù)中心復(fù)雜的軟硬件環(huán)境,具備平滑升級的特征,實(shí)現(xiàn)私有云的無版本化生命周期;在交付、升級和運(yùn)維方面能夠按需提供云服務(wù)體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)從云軟件到云服務(wù)的跨越。它具備一體化、場景化和升級化三個(gè)特征。
02、私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)
2019年中國私有云市場規(guī)模達(dá)到817.4億元,其中硬件仍占據(jù)私有云市場的主導(dǎo)地位,但相比前幾年硬件市場規(guī)模在整個(gè)私有云市場中的占比持續(xù)下降。
軟件的作用逐漸凸顯,其市場規(guī)模持續(xù)上升,2019 年中國私有云軟件市場規(guī)模達(dá)到129.9億元,占私有云整個(gè)市場規(guī)模的15.9%。
2019年中國私有云細(xì)分市場結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
私有云系統(tǒng)平臺能是構(gòu)建私有云的核心組成部分,為數(shù)據(jù)中心云化和大型企事業(yè)單位自建私有云提供支撐,在私有云市場中的地位持續(xù)上升,2019年中國私有云系統(tǒng)平臺相關(guān)市場的占比超過30%,達(dá)到了246.3億元,仍存在巨大的增長空間。
2019年中國私有云系統(tǒng)平臺和虛擬化相關(guān)市場
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
市場規(guī)模
2019年中國私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模達(dá)到27.4億元,同比增長51.4%。
2017-2019年中國私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模及增長
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
行業(yè)結(jié)構(gòu)
私有云系統(tǒng)平臺發(fā)展具有明顯的行業(yè)化集中態(tài)勢。政府、金融和電信成為應(yīng)用私有云的主要行業(yè),2019年中國這三類行業(yè)的私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模合計(jì)占比達(dá)67.1%。
交通、教育、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生也是中國應(yīng)用私有云重要的行業(yè),各自私有云系統(tǒng)平臺的市場規(guī)模是1.7億元、1.5億元、1.4億元、1.0億元、0.8億元,分別占私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模的6.2%、5.5%、5.1%、3.6%、2.9%。
2019年中國私有云系統(tǒng)平臺市場行業(yè)結(jié)構(gòu)規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2019年中國市場規(guī)模為21.5億元,占私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模的78.3%;容器云平臺為應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行環(huán)境,2019年中國市場規(guī)模為5.9億元,占私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模的21.7%。
2019年中國私有云系統(tǒng)平臺產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
03、私有云系統(tǒng)平臺市場格局
市場競爭格局
私有云服務(wù)在不同行業(yè)和企業(yè)中的IT架構(gòu)和業(yè)務(wù)差異化大,私有云市場不易出現(xiàn)公有云贏者通吃的局面。
目前,國內(nèi)私有云系統(tǒng)平臺市場形成了以數(shù)據(jù)中心廠商和云廠商為主要參與者的競爭格局。
2019中國私有云系統(tǒng)平臺廠商競爭力象限分析圖增長
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
主力廠商表現(xiàn)及評價(jià)
華為
華為能夠提供網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲等硬件設(shè)備,其面向政企的私有云產(chǎn)品FusionCloud,幫助企業(yè)自建并運(yùn)營云平臺(IaaS、PaaS),包括云操作系統(tǒng)、云上開發(fā)平臺、大數(shù)據(jù)分析工具三種軟件平臺產(chǎn)品。
易捷行云
易捷行云(EasyStack)成立于2014年,成立6年來獲得6輪融資,2019年獲得中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)數(shù)億元D輪戰(zhàn)略融資,是中國電子體系內(nèi)唯一的云計(jì)算企業(yè)。
VMware
VMware是全球領(lǐng)先的虛擬化提供商之一,已經(jīng)成功完成了從企業(yè)虛擬化軟件供應(yīng)商向私有云軟件及解決方案供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型。
VMware正持續(xù)在私有云環(huán)境中拓展計(jì)算虛擬化之外的軟件與服務(wù),把私有云向公有云擴(kuò)展,在不同云之間實(shí)現(xiàn)安全的、端到端的連接。
阿里云
阿里云是公有云IaaS+PaaS的頭部廠商,并大力向私有云、混合云布局。早在2016阿里云發(fā)布了基于“飛天”的私有云解決方案Apsara Stack,支持用戶在本地?cái)?shù)據(jù)中心部署飛天操作系統(tǒng),同時(shí)其與阿里公有云統(tǒng)一架構(gòu),也能無縫獲取阿里云的彈性擴(kuò)展資源,此外又發(fā)布了基于飛天架構(gòu)的全量云平臺Apsara Stack Enterprise、基于ZStack的輕量級云平臺ZStack for Alibaba Cloud,阿里云飛天敏捷云應(yīng)用平臺Apsara Stack Agility、基于阿里云飛天架構(gòu)的輕量級大數(shù)據(jù)平臺Apsara Stack Insight等產(chǎn)品,為用戶部署私有云提供全面的解決方案。
行業(yè)重大事件及影響
組織架構(gòu)調(diào)整
近期,華為、新華三等數(shù)據(jù)中心廠商進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整。其中,華為將私有云和公有云團(tuán)隊(duì)整合,并設(shè)立云與計(jì)算BG;紫光集團(tuán)的旗下云網(wǎng)板塊的私有云新華三、公有云紫光云、紫光軟件等合并,新成立紫光云與智能事業(yè)群,統(tǒng)一紫光云品牌。
籌備上市
近期,公有云市場掀起一波上市潮,2020年1月UCloud在科創(chuàng)板上市,5月金山云在納斯達(dá)克上市,青云近期也提交招股說明書擬在科創(chuàng)板上市。
04、私有云系統(tǒng)平臺市場發(fā)展趨勢
未來三年私有云市場仍將保持高速增長,預(yù)計(jì)到 2022年中國私有云市場能夠超過1500 億元。
其中,私有云系統(tǒng)平臺將推動(dòng)新一代私有云廣泛應(yīng)用,在政企上云過程中發(fā)揮重要作用,將帶動(dòng)中國私有云軟件市場快速增長,預(yù)計(jì)到 2022 年將達(dá)到 271.5 億元,占整個(gè)私有云市場規(guī)模的18%。
2020-2022年中國私有云各細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模預(yù)測 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
私有云系統(tǒng)平臺助力企業(yè)搭建私有云已獲得市場的認(rèn)可,未來三年中國私有云系統(tǒng)平臺相關(guān)的私有云市場的復(fù)合增長率將達(dá)到30%以上,預(yù)計(jì)到 2022 年市場規(guī)模達(dá)到562.7億元,占整個(gè)私有云市場規(guī)模的比重快速提高,在整體私有云市場的影響力將逐年上升。
2020-2022年中國私有云系統(tǒng)平臺和虛擬化相關(guān)市場規(guī)模預(yù)測 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
市場預(yù)測
未來三年中國私有云系統(tǒng)平臺仍將保持高速增長,預(yù)計(jì)到2022年市場規(guī)模將達(dá)到118.7億元。
2020-2022年中國私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模與增長預(yù)測 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
行業(yè)結(jié)構(gòu)
政府、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)將加快部署私有云,預(yù)計(jì)未來三年復(fù)合增長率分別為68%、75%、66%、140%,到2022年中國這四大行業(yè)的私有云系統(tǒng)平臺的市場規(guī)模分別為47.8億元、9.2億元、6.9億元、11.1億元。
金融、電信等行業(yè)私有云部署增速將放緩,預(yù)計(jì)未來三年復(fù)合增長率分別為41%、34%,到2022年這兩個(gè)領(lǐng)域的中國私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模分別為13.3億元、8.2億元。
2020-2022年中國私有云系統(tǒng)平臺市場行業(yè)銷售額結(jié)構(gòu)預(yù)測 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
私有云系統(tǒng)平臺的IaaS云平臺是部署私有云的核心,市場規(guī)模穩(wěn)步增長,到2022年中國市場規(guī)模將達(dá)到79.8億元。
2020-2022年中國私有云系統(tǒng)平臺市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)銷售額預(yù)測 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2020,05
驅(qū)動(dòng)因素
國家連續(xù)出臺政策,為行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境
近年來,“企業(yè)上云”受到了我國政府的高度重視,連續(xù)出臺政策引導(dǎo)企業(yè)上云。
2018年8月
工業(yè)和信息化部印發(fā)了《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》,明確提到了大型企業(yè)可建立私有云,部署數(shù)據(jù)安全要求高的關(guān)鍵信息系統(tǒng)。
2019年7月
國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《云計(jì)算服務(wù)安全評估辦法》。
2020年4月
國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》。
新基建進(jìn)程加快,私有云是重要的算力中樞
物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的新基建進(jìn)程加快,作為算力中樞和數(shù)字底座的云計(jì)算將迎來新的增長空間。
大型企業(yè)變革 IT 架構(gòu),私有云成為主流解決方案測
多數(shù)傳統(tǒng)大型企業(yè)已建立了多個(gè)信息系統(tǒng),但由于歷史原因,企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)鏈、售后等各個(gè)環(huán)節(jié)雖然具備信息化能力,但系統(tǒng)之間協(xié)同存在固化現(xiàn)象,導(dǎo)致企業(yè)無法快速靈活的應(yīng)對業(yè)務(wù)變化。
這些大型企業(yè)已有的IT架構(gòu)和硬件資源亟需私有云系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)字化改造,構(gòu)建以云為載體的信息系統(tǒng),使企業(yè)可以根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)的需求靈活調(diào)度和組合資源,從而適應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化。
私有云系統(tǒng)平臺將助力這些傳統(tǒng)大型企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化改造,為私有云市場發(fā)展帶來較大的增長空間。
技術(shù)能力不斷提高,用戶部署私有云有多種選擇
云計(jì)算已經(jīng)過了十多年發(fā)展,分布式微服務(wù)架構(gòu)、云軟硬一體化架構(gòu)逐漸成熟,技術(shù)融合發(fā)展的能力也不斷提高,豐富了私有云的服務(wù)模式,催生了新一代私有云,以滿足部署私有云用戶的不同訴求。
阻礙因素
技術(shù)迭代要進(jìn)一步完善,市場培育仍需時(shí)間
上云過程涉及基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用的云化、大量的數(shù)據(jù)遷移、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重構(gòu)等環(huán)節(jié),過程繁瑣復(fù)雜,許多未上云的政府機(jī)構(gòu)和大型企業(yè)由于擔(dān)心云計(jì)算的系統(tǒng)穩(wěn)定性、IT運(yùn)行效率、數(shù)據(jù)的安全性等方面的問題,對上云保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
云系統(tǒng)平臺能力待提高,云的價(jià)值釋放不夠
一部分先行先試的企業(yè)部署了私有云,但僅僅是將傳統(tǒng)IT資源IaaS化和部分業(yè)務(wù)流程線上化、網(wǎng)絡(luò)化,并未真正發(fā)揮新一代企業(yè)級應(yīng)用的價(jià)值,企業(yè)業(yè)務(wù)和營收沒有發(fā)生大的變化,云的價(jià)值釋放不夠。
高端復(fù)合型人才緊缺,加大云項(xiàng)目落地難度
目前云計(jì)算廠商人才結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化:各云廠商技術(shù)和研發(fā)人員儲備較多,而既熟知業(yè)務(wù)又掌握技術(shù)的復(fù)合型人才缺乏,導(dǎo)致懂技術(shù)的人員不能及時(shí)準(zhǔn)確把握用戶業(yè)務(wù)和需求變化,以及懂業(yè)務(wù)的人員也很難將云計(jì)算技術(shù)要點(diǎn)向用戶闡述清楚的現(xiàn)象普遍存在。
05、賽迪建議
對廠商
引進(jìn)和培育復(fù)合型人才,推進(jìn)項(xiàng)目落地度
云廠商內(nèi)部人員能力較為單一,向用戶介紹云計(jì)算技術(shù)不能深入結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù),不能使用戶認(rèn)識到企業(yè)上云的價(jià)值。
因此,云廠商要加大力度引培懂技術(shù)和業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才,加快打破用戶和云廠商之間的認(rèn)知壁壘和邊界,使云廠商和用戶之間的溝通協(xié)作更加順暢,提升用戶對上云價(jià)值的認(rèn)知,推動(dòng)私有云項(xiàng)目加快落地。
提升產(chǎn)品交付與服務(wù)能力,助力企業(yè)上云
部署私有云涉及架構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、部署實(shí)施、系統(tǒng)測試、項(xiàng)目驗(yàn)收、更新升級等一系列環(huán)節(jié),每一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏漏都可能造成項(xiàng)目落地失敗,給企業(yè)帶來損失,也給廠商品牌帶來負(fù)面影響。
因此,廠商要高度重視產(chǎn)品交付和服務(wù)能力,準(zhǔn)確把握用戶需求,及時(shí)解決用戶疑問,為用戶提供匹配的上云解決方案,助力用戶變革傳統(tǒng)IT架構(gòu),業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)高效遷移上云。
對用戶
使用私有云系統(tǒng)平臺,加快業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
IT架構(gòu)云化、企業(yè)系統(tǒng)平臺和業(yè)務(wù)上云是大趨勢。特別是對于大型企業(yè)和政府單位,IT系統(tǒng)冗余,有大量資源閑置和浪費(fèi),而通過私有云系統(tǒng)平臺能夠有效整合計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)的資源,提升資源利用率,降低企業(yè)信息化建設(shè)成本。
此外,企業(yè)上云也是重新梳理企業(yè)的業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流的新機(jī)遇,用云賦能企業(yè)業(yè)務(wù),加快新一代企業(yè)級應(yīng)用,倒逼企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
選擇實(shí)力較強(qiáng)廠商,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)妥上云型
部署私有云專業(yè)性極強(qiáng),不同行業(yè)的業(yè)務(wù)存在明顯差異、不同云廠商具備不同的能力稟賦,企業(yè)級政府用戶要根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求和行業(yè)特色,選擇在此領(lǐng)域有深厚經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累的廠商。
因此,上云前要調(diào)研已上云的企業(yè)和政府用戶,與這些上云企業(yè)、政府用戶和對應(yīng)的服務(wù)廠商溝通交流,全面了解同行業(yè)的上云方案和具體流程,深入分析各個(gè)云服務(wù)廠商的優(yōu)劣勢,并結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和IT架構(gòu),選擇適合自身的云服務(wù)廠商。
來源:賽迪顧問