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從產業層面看光伏產業“低迷”的本質
  • 作者:網絡轉載
  • 點擊數:438     發布時間:2013-01-25 19:23:57
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當前光伏行業聲音很多、很雜,有人抱怨光伏為垃圾產業,有人哀傷自己入錯了行,有人期待產業形勢觸底反彈。尤其是巴菲特投資太陽能項目時,有一個消息特別惹眼:光伏概念股飆升!對于巴菲特事件的評論,接受采訪的有財經分析師,有光伏業界人士,大都認為巴菲特投資光伏,預示著光伏低迷期將見底。

這些全錯了!

在這里我先澄清一下,我很看好光伏產業的前景,并以深層次介入這個行業。我也相信光伏產業就要走出低迷期,最遠到2014年初就能走出來。2013年7月份就會有好轉的跡象。但是我要說,認為光伏產業低迷期見底,或者相信會觸底反彈的人全錯了,錯的離譜!

游資錯了,這時候跟著巴菲特買進光伏概念股,必賠無疑!財經分析師錯了,巴菲特投資的光伏與你經驗中的光伏完全不一樣!業界接受采訪的人錯了,如果你真相信光伏產業會觸底反彈的話,你必將很快被淘汰出局!

游資的錯值得同情,因為沒有人講給他光伏是怎么回事。財經分析師的錯可以原諒,因為他還不太懂這個產業,不太能理解當前光伏產業的變局。業界人士的錯無可原諒,連你都看不清楚光伏產業面臨的變局,這么多年搞光伏都白搞了。相信巴菲特的判斷沒有錯,對光伏產業的前途滿懷信心也沒有錯,但必須看到問題的本質。巴菲特投資的是電站,而不是制造業。

光伏產業不會觸底反彈,只會浴火重生。

為什么?因為光伏產業從一開始,發展模式就錯了,錯就錯在供應鏈主體上邊。

當我第一次提出供應鏈主體錯誤的時候,有人認為我說的應該是產業鏈。我告訴他,如果你把我說的供應鏈當成產業鏈來理解,你還會錯,還會說錯話,走錯路。產業鏈沒有主體,只有分工;供應鏈有主體,有導向。主題錯了,導向就會歪,產業就要面臨致命性的危機。

大家看看光伏產業這幾年做成老大的都是什么企業,翻開每年國際知名行業分析機構的TOP排名,看看前十都是什么企業?全部都是制造企業,全部都是以制造企業的出貨量來排名。這就是這個產業最大的錯誤,錯的難以覺醒。

大家看看這些制造企業賣的是什么?組件。晶硅組件也好,薄膜組件也好,都是組件。好吧,組件是你的產品,我是太陽能的使用者,我買一個組件回家,裝在我的屋頂讓他發出電來,可以嗎?顯然不行,組件能發電,但是我用不了,我還得找集成商給我做成系統,這樣才能使用組件發的電。

從這種意義上來看,組件并不是面對消費市場的完整產品,不過是部件而已。而事實也正是如此。可是他們居然做大了。這就像是做電視整機的企業沒做大,沒有知名的品牌,做顯像管的企業做成了世界首富;就像做電腦整機的企業沒做大,沒有知名品牌,做主板的企業做得無限大。

可是,誰給系統集成商排過名?你能列舉出世界排名前十的系統集成商嗎?也許你能,我承認,你是資深業界人士。但是不太資深的業內人士或業外人士能嗎?但是你告訴我,他們的資產與組件企業能匹敵嗎?這就是行業歧途,完全走入了歧途。本來供應鏈的主體應該是系統集成商,市場應該由系統集成商來導向,顯示現在卻由組件制造企業來導向,這就是歧途,這就是產業浩劫的宿命。

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